Подписка на акции Coop Pank начнется 18 ноября
Во вторник Coop Pank опубликовал условия первичного размещения (IPO) своих акций и указал, что период подписки начнется 18 ноября.
Согласно проспекту публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank, банк желает эмитировать в ходе IPO до 32,2 млн новых акций, доведя общее количество акций до 94,4 млн.
Помимо эмиссии новых акций, в рамках IPO часть существующих миноритарных акционеров продаст новым инвесторам суммарно до 14,1 млн акций. Таким образом, всего в ходе IPO инвесторы смогут приобрести до 46,3 млн акций.
Ценовой диапазон подписки на предлагаемые акции составит 1,15-1,3 евро. В результате денежный объем IPO составит около 55 млн евро, в зависимости от окончательной цены предложения.
Розничные и профессиональные инвесторы могут выразить желание приобрести акции Coop Pank в течение периода подписки, который начнется 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года.
Coop Pank планирует привлечь в ходе IPO 37 млн евро дополнительного собственного капитала для финансирования стратегии развития банка и наращивания объемов бизнеса. В случае успешного IPO составляющий сегодня 57,3 млн евро собственный капитал может быть увеличен до 95,9 млн евро.
"Если в первые годы мы видим себя, преимущественно, растущей компанией, то согласно дивидендной политике, с весны 2022 года банк начнет выплачивать дивиденды в размере 25% годовой прибыли", - сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.
После успешного осуществления эмиссии акции Coop Pank будут котироваться в основном биржевом списке таллиннской биржи Nasdaq. Согласно планам, 9 декабря, предположительно, станет первым днем торговли акциями Coop Pank на Таллиннской бирже.
Проспект публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank доступен на сайтах Coop Pank и Финансовой инспекции.
Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии.
Редактор: Дина Малова