Объем публичного размещения акций составит от 3 до 10 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

С 14 по 24 ноября инвесторы могут подписаться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank со сроком погашения 10 лет и ежеквартальными процентными выплатами с годовой процентной ставкой 8%. Чтобы обеспечить ликвидность и свободные торги, Bigbank планирует включить эти облигации в список облигаций стран Балтии Таллиннской фондовой биржи Nasdaq.

"Bigbank планирует продолжить свой быстрый рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов, мы также намерены постепенно начать предлагать услуги повседневного банкинга. Цель нашей новой программы облигаций, объем которой составляет 30 миллионов евро, и нынешнего предложения облигаций – укрепить и оптимизировать регулятивную структуру собственных средств концерна. Кроме того, посредством новой программы мы хотим обеспечить стабильный доступ к дополнительному капиталу, чтобы иметь возможность гибко финансировать бизнес-деятельность и рост концерна", – пояснил председатель правления Bigbank Мартин Лянтс. 

Детали

В рамках начинающегося 14 ноября публичного размещения Bigbank предлагает до 3 000 необеспеченных субординированных облигаций "EUR 8.00 Субординированная облигация Bigbank 23-2033" номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 30.11.2033 и фиксированной процентной ставкой 8% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить объём размещаемых облигаций до 10 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить размещение в пределах неподписанного объёма. Необеспеченные субординированные облигации размещаются по цене 1000 евро за облигацию.

Размещение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.

Субординированные облигации – это необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. Субординирование облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования, вытекающие из субординированных облигаций, подлежат востребованию и будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований в соответствии с применимыми законодательными актами.