Принявшие участие в предложении акционеры решили продать Eesti Energia в общей сложности 52 940 905 акций, что составляет примерно 20% от общего числа акций. В рамках предложения о добровольном поглощении акционеры отдали 34 103 распоряжения о продаже, что охватило 88% всех свободно торгуемых акций Enefit Green. В предложении приняли участие все крупные институциональные инвесторы.

При беспрепятственном выполнении технического распоряжения участвовавшим в предложении акционерам 16 мая 2025 года будет выплачена покупная цена 3,40 евро. Общая сумма предложения о добровольном поглощении составила около 180 миллионов евро, финансирование Eesti Energia осуществляет  из собственных средств. 

Целью предложения о поглощении было приобретение как минимум 90%-й доли в Enefit Green. После предложения Eesti Energia планирует приобрести 100% акций Enefit Green с целью создания интегрированного энергетического концерна, который позволит предлагать электричество по более конкурентоспособной цене, повысить рентабельность и восстановить инвестиционные возможности концерна.

"Это было одно из крупнейших предложений о поглощении в истории рынка капиталов в Балтийском регионе, особенно принимая во внимание широкую базу розничных инвесторов Enefit Green. Хотя сделка может в краткосрочной перспективе сократить возможности выбора на местном рынке, такие поглощения являются естественной частью фондовых рынков. Нам отрадно, что предложение встретило активный отклик у инвесторов – это отражает доверие как к предприятию, так и ко всему процессу. Рост доли Eesti Energia до 97,2% создает прочную основу для дальнейших стратегических шагов", – сказал руководитель консультировавшего предложение подразделения инвестиционного банкинга LHV Михкель Торим.

При формировании цены предложения о добровольном поглощении за основу были приняты три отправных точки: анализ рынка, целевая цена аналитиков и возможность для акционеров выйти из сделки с прибылью. По сравнению с ценой закрытия Балтийской фондовой биржи Nasdaq 26 марта 2025 года (за день до объявления о намерении сделать предложение о поглощении) цена предложения на 47% выше, а по сравнению со средней ценой, по которой торговались акции в последние три месяца, – на 27% выше.

Подписка на облигации начнется после завершения периода добровольного поглощения, в соответствии с первоначальным планом, не позднее июня. Относительно размещения облигаций речь также идет о намерении. Согласно действующим правовым актам проспект размещения облигаций также должен быть предварительно утвержден Финансовой инспекцией.