Tallink успешно провел новую эмиссию акций, предложив ценные бумаги с большим дисконтом

Подписка на проведенную в начале сентября новую эмиссию акций эстонской судоходной компании Tallink втрое превысила предложение, позволив ей увеличить акционерный капитал на 34,6 млн евро за счет продажи ценных бумаг.
Между инвесторами распределили более 73,5 млн новых акций, и общее число акционеров компании увеличилось до 34 000.
Большинство крупных акционеров увеличили свои доли в Tallink: Infortar купил 32 млн акций и теперь владеет 294,9 млн акций, а американская инвесткомпания Citigroup Venture Capital International G.P дополнительно приобрела почти 19 млн акций. Mersok OÜ, принадлежащее председателю совета Tallink Энну Панту, купило 4,67 млн новых акций. Свои доли также увеличили эстонские пенсионные фонды. Однако финский фонд KJK Fund Sicav-SIF новых акций эстонской компании покупать не стал, и его доля участия в компании после дополнительной эмиссии сократилась с 6,6 до 5,9%.
Аналитик: эмиссия была успешной благодаря дисконту и надежде инвесторов на быстрое восстановление перевозок
По мнению старшего аналитика банка LHV Сандера Данила, большой интерес инвесторов к эмиссии ценных бумаг Tallink в первую очередь объясняется тем, что акции предложили по цене ниже рыночного курса: цены выпуска ценных бумаг составила 47 центов за акцию, в то время как на открытии Таллиннской биржи в понедельник, например, их курс составлял 60 центов.
"Кроме того, скорее всего рассчитывают на относительно быстрое восстановление перевозок после конца пандемии и отмены всех ограничений. Экономическая конъюнктура в странах вокруг Балтийского моря остается сильной, а хороший уровень сбережений домохозяйств снова позволил бы часто путешествовать, когда правительства дадут "зеленый свет", и опасения перед вирусом отступят", - пояснил Данил.
В настоящее время доля участия в Tallink в размере 39,6% принадлежит компании Infortar AS. Еще 11% принадлежит Baltic Cruises Holding L.P., по 5,9% - компании Baltic Cruises Investment L.P. и фонду KJK Fund Sicav-SIF, а 4,4% - инвестиционной компании Citigroup Venture Capital International G.P. Из пенсионных фондов крупнейший пакет акций Tallink принадлежит пенсионному фонду LHV L (7,3 млн акций, доля участия 0,98%).
Редактор: Андрей Крашевский