Объем подписки составил 94,4 миллиона евро, в то время как базовый объем эмиссии был равен 10 млн евро, то есть спрос был почти в 9 раз выше предложения, сообщил 2 июня энергетический концерн.

Изначально компания Eesti Energia предлагала до 100 000 облигаций номиналом 100 евро, с доходностью 5% годовых и сроком погашения 4 июня 2028 года. Однако из-за большого интереса компания увеличила объем размещения до 500 000 облигаций на сумму 50 миллионов евро.

В размещении приняли участие 4715 инвесторов, большинство из которых - частные лица из Эстонии.

Акционерам Enefit Green (по положению на 28 мара) заявки удовлетворили на 100% до 100 000 евро и на 32,91% в части превышения этой суммы. Остальным инвесторам — на 100% до 25 000 евро и также на 32,91% в части превышения.

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм отметила, что столь высокий интерес демонстрирует доверие к стратегии компании и желанию инвесторов внести вклад в устойчивое развитие энергетики Эстонии.

Руководитель инвестиционного банкинга LHV Михкель Торим добавил, что эмиссия стала крупнейшим предложением необеспеченных облигаций для розничных инвесторов в истории Балтии.

Облигации поступят на счета инвесторов 4 июня, а их торги начнутся на Таллиннской бирже 5 июня.

Ранее в этом году Eesti Energia выкупила акции Enefit Green у миноритариев по цене выше рыночной, потратив 180 млн евро. Облигационный выпуск стал следующим шагом в реструктуризации активов компании.