Компания предложила 6000 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро с возможностью увеличения объема эмиссии на треть в случае повышенного интереса инвесторов. Поскольку объем подписки на ценные бумаги превысил 17 млн евро, Rotermann City в итоге выпустит 8000 облигаций на общую сумму 8 млн евро.

Облигации размещены под фиксированную процентную ставку 7,75% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Срок погашения ценных бумаг - декабрь 2029 года.

Более 90% облигаций приобрели инвесторы из Эстонии, остальные ценные бумаги купили инвесторы из Латвии и Литвы.

Андеррайтером эмиссии выступил банк LHV, юридическим консультантом - Sorainen.

Торговля облигациями, внесенными в список First North Таллиннской биржи Nasdaq, начнется в середине июня.