Эмиссия долгосрочных гособлигаций: Эстония заняла миллиард евро под 4% годовых
Эстония разместила долгосрочные государственные облигации с 10-летним сроком погашения на сумму 1 миллиард евро с купонной (процентной) ставкой 4% годовых.
О готовности подписаться на эстонские гособлигации заявили 93 международных инвестора на общую сумму 1,8 млрд евро, сообщило в четверг Министерство финансов.
Итоговый объем эмиссии был установлен на уровне одного миллиарда евро с купонными выплатами по ставке 4% годовых. Срок погашения облигаций - октябрь 2032 года.
Вице-канцлер минфина Свен Кирсипуу назвал результаты выпуска успешными с учетом сложной геополитической и рыночной ситуации, а установившуюся процентную ставку настолько выгодной, насколько это возможно.
"В последние месяцы базовые процентные ставки и рисковая маржа по облигациям сильно выросли, и многое зависело от сложного рынка. С другой стороны, нам нужна уверенность, что у нас есть достаточный финансовый буфер для покрытия предусмотренных бюджетом государственных выплат как в конце этого года, так и в следующем году", - сказал Кирсипуу.
Полученные от размещения долговых обязательств средства будут использованы для покрытия бюджетного дефицита и пополнения резерва ликвидности. Андеррайтерами эмиссии выступили банки Citibank, Goldman Sachs и Societe Generale, облигации будут котироваться на Дублинской бирже.
В минфине отметили, что с учетом прогнозируемого бюджетного дефицита Эстонии, аналогичные эмиссии могут ожидаться и в будущем.
До этого Эстония размещала долгосрочные гособлигации в июне 2020 года. Тогда размер эмиссии составил 1,5 млрд евро при объеме подписки 7,7 млрд евро, а процентная ставка - 0,125% годовых.
Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры" Кристины Шешуковой.
Редактор: Андрей Крашевский