Необеспеченные облигации с четырехлетним сроком погашения приобрели около 140 институциональных инвесторов по всему миру. Объем подписки составил 1,55 млрд евро.

Доходность облигаций сложилась на уровне 5,375% годовых, LHV имеет право на их досрочный выкуп за год до наступления срока погашения.

Треть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании.

В LHV отметили, что данная эмиссия стала для него крупнейшим размещением облигаций на международных рынках с начала деятельности. Причина эмиссии была двоякой: выполнение регулятивных требований, согласно которым банки обязаны привлекать часть свои финансовых ресурсов за счет необеспеченных облигаций, а также привлечение средств для обеспечения финансирования своих клиентов.

Рейтинг выпущенных облигаций и кредитный рейтинг LHV Group как эмитента долгосрочных облигаций зафиксирован на уровне Baa3 по классификации рейтингового агентства Moody's. Облигации котируются на Дублинской бирже Euronext.

Одним из главным андеррайтеров выпуска выступил банк LHV.