Базовый размер размещения составляет до 115 млн евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 млн евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 млн евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до 60 млн евро. В таком случае общий размер размещения может составить до 175 млн евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.

В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 млн евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует направить доход от размещения на развитие в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт. 

Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.

Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или LHV Pank AS, либо к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения.

Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.

Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.

"При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 млн евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты, - сказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. - Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки - увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды".

По словам руководителя подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкеля Торима, с учетом профиля Enefit Green и объема IPO, к предложению ожидается большой интерес.

"Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата", - отметил Торим.

Предложение организовано компаниями Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank, а торговым агентом - LHV Bank. Юридические консультанты Enefit Green - предприятия Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридические консультанты банков - компании Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта - компания Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.

Финансовый руководитель Enefit Green Вейко Ряйм сказал, что в планах ежегодно выплачивать дивиденды в размере 50% от нормализованной чистой прибыли.

Он отметил, что ради достижения цели Enefit Green нуждается в период 2021-2023 гг. до 600 млн евро для инвестиций, поэтому компания использует как деньги, полученные в ходе эмиссии акций, так и другие варианты финансирования, например банковские кредиты. Ряйм отметил, что планируется взять кредит на максимальную сумму в 200 млн евро.

Проспект на английском языке вместе с его переводом на эстонский язык и переводом его краткого содержания на эстонский, латышский, литовский и русский языки доступен в электронном виде:

• английская версия: www.enefitgreen.ee/en/ipo;
• перевод проспекта на эстонский язык и краткое содержание на эстонском языке: https://enefitgreen.ee/ipo
• краткое содержание на латышском языке: www.enefitgreen.ee/lv/ipo;
• краткое содержание на литовском языке: www.enefitgreen.ee/lt/ipo;
• краткое содержание на русском языке: www.enefitgreen.ee/ru/ipo.
• Проспект вместе с переводом его краткого содержания на латышский, литовский и русский языки также доступен на сайте Финансовой инспекции по адресу www.fi.ee.