Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

Во вторник, 5 октября 2021 года, дочернее предприятие Eesti Energia в области возобновляемой энергии, компания Enefit Green опубликовала проспект первичного публичного размещения, листинга и допуска к торгам, а также объявила о размещении акций, которое продлится до 14 октября 2021 года. Ожидается, что торги акциями Enefit Green в основном балтийском списке Nasdaq Tallinn начнутся примерно 21 октября 2021 года.
Базовый размер размещения составляет до 115 млн евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 млн евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 млн евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до 60 млн евро. В таком случае общий размер размещения может составить до 175 млн евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.
В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 млн евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует направить доход от размещения на развитие в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.
Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.
Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или LHV Pank AS, либо к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения.
Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.
Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.
"При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 млн евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты, - сказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. - Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки - увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды".

По словам руководителя подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкеля Торима, с учетом профиля Enefit Green и объема IPO, к предложению ожидается большой интерес.
"Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата", - отметил Торим.
Предложение организовано компаниями Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank, а торговым агентом - LHV Bank. Юридические консультанты Enefit Green - предприятия Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридические консультанты банков - компании Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта - компания Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.
Финансовый руководитель Enefit Green Вейко Ряйм сказал, что в планах ежегодно выплачивать дивиденды в размере 50% от нормализованной чистой прибыли.
Он отметил, что ради достижения цели Enefit Green нуждается в период 2021-2023 гг. до 600 млн евро для инвестиций, поэтому компания использует как деньги, полученные в ходе эмиссии акций, так и другие варианты финансирования, например банковские кредиты. Ряйм отметил, что планируется взять кредит на максимальную сумму в 200 млн евро.
Проспект на английском языке вместе с его переводом на эстонский язык и переводом его краткого содержания на эстонский, латышский, литовский и русский языки доступен в электронном виде:
- английская версия: www.enefitgreen.ee/en/ipo;
- перевод проспекта на эстонский язык и краткое содержание на эстонском языке: https://enefitgreen.ee/ipo
- краткое содержание на латышском языке: www.enefitgreen.ee/lv/ipo;
- краткое содержание на литовском языке: www.enefitgreen.ee/lt/ipo;
- краткое содержание на русском языке: www.enefitgreen.ee/ru/ipo.
- Проспект вместе с переводом его краткого содержания на латышский, литовский и русский языки также доступен на сайте Финансовой инспекции по адресу www.fi.ee.
Редактор: Ольга Звягинцева