В рамках предложения, которое начнется 10 мая и продлится до 24 мая, как розничные, так и институциональные инвесторы смогут подписаться на необеспеченные субординированные облигации с десятилетним сроком погашения, сообщила пресс-служба банка Holm.

Годовая ставка по облигациям составляет 9,5%, а выплаты будут производиться два раза в год. Будет предложено 2000 облигаций номиналом 1000 евро. Торговля облигациями запланирована в многосторонней торговой системе First North, организованной биржей Nasdaq Tallinn.

"Holm готовится к привлечению инвесторов уже с момента получения банковской лицензии в 2019 году. Мы инвестировали значительные средства в развитие, что позволило нам запустить ряд новых современных кредитных продуктов в Эстонии и Латвии. Прошлый год стал самым успешным в нашей истории: чистый кредитный портфель Holm вырос на 41%, объем вкладов – на 49%, а чистая прибыль составила рекордные 1,6 млн евро. Также был осуществлен выпуск облигаций дополнительных собственных средств первого уровня (AT1)", – объяснил исполнительный директор банка Каспар Кальвет.

По его словам, в 2023 году Holm стал самым быстрорастущим банком в Эстонии среди банков, находящихся под надзором Финансовой инспекции, на основании процентного показателя увеличения объема кредитов.

"За последние пять лет объем выданных нами кредитов ежегодно увеличивался в среднем на 36%, и в ближайшие годы этот темп вряд ли замедлится. Мы вступаем в следующую фазу роста и планируем расширить наш разнообразный портфель в Эстонии и Латвии, повысить узнаваемость бренда Holm и многократно увеличить нашу прибыльность", – сказал Кальвет.

Holm выпустит облигации со сроком погашения десять лет, при этом банк имеет право, но не обязанность, досрочно погасить облигации через пять лет, при условии одобрения сделки Финансовой инспекцией. Предложение является первой частью программы необеспеченных субординированных облигаций, утвержденной в мае 2024 года, в рамках которой Holm может привлечь в общей сложности до 8 млн евро.